Sigue un contacto desde el inicio
Indica el formulario o la hoja de origen, los campos obligatorios y quién recibe el contacto. Explica qué debe pasar si la misma persona escribe dos veces.
Prepara una prueba compartida
Utiliza tres contactos de prueba con resultados distintos. Pide una demostración de la asignación, los recordatorios y el informe. Acordad quién podrá cambiar las reglas.
Plantilla de trabajo
Origen del contacto [ ] Campos [ ] Regla de asignación [ ] Duplicados [ ] Informe previsto [ ]