Einen Kontakt von Anfang an verfolgen
Nenne das Quellformular oder die Tabelle, Pflichtfelder und die für den Kontakt zuständige Person. Erkläre, was bei einer zweiten Anfrage derselben Person passieren soll.
Einen Abnahmetest vereinbaren
Nutze drei Testkontakte mit unterschiedlichen Ergebnissen. Lass dir Zuweisung, Erinnerungen und Bericht zeigen. Kläre, wer die Regeln anpassen darf.
Arbeitsvorlage
Kontaktquelle [ ] Felder [ ] Zuweisungsregel [ ] Dubletten [ ] Erwarteter Bericht [ ]