Beschreibe ein sichtbares Problem
Lies die Anfrage noch einmal und markiere ein konkretes Symptom. „Messekontakte liegen noch in einer Tabelle“ liefert einen Ansatz. Beginne deine Antwort mit diesem Detail. Frage bei Unklarheiten, wie viele Tabellen es gibt und wer über das Zusammenführen doppelter Einträge entscheidet. Davon hängt die Kalkulation ab.
Vereinbare einen Abnahmetest
Schlage ein kleines erstes Ergebnis vor. „Ich importiere hundert Testkontakte. An zehn Datensätzen prüfen wir gemeinsam Telefonnummer, Zuständigkeit und Status.“ So weiß der Kunde, was er bekommt. Halte fest, wer die Datei liefert und ab welchem Zeitpunkt die vereinbarte Lieferzeit läuft.
Ende mit einer Entscheidung
Nenne den Preis für diese Etappe und grenze weitere Leistungen ab. Automatisierung und Schulung können nach dem Import folgen. Schließe mit einer Frage, die sich sofort beantworten lässt. „Können Sie mir die Spaltenüberschriften ohne personenbezogene Daten schicken?“ reicht für den nächsten Schritt.
Aus einem Versprechen einen Test machen
„Ich repariere das CRM“ lässt offen, wie das Ergebnis aussieht. Biete an, zwanzig Kontakte zu importieren, Dubletten mit dem Vertrieb zu prüfen und die Zuweisungsregel zu dokumentieren. So entsteht ein erster gemeinsamer Test. Fehlen Felder, könnt ihr über die Datenbereinigung vor dem Gesamtimport oder einen geänderten Umfang entscheiden.
Mit einer konkreten Frage abschließen
Lies den letzten Satz laut. „Was meinst du?“ überlässt dem Kunden den nächsten Schritt. Frage lieber, wer die Stichprobe exportieren und das erste Ergebnis am Donnerstag prüfen kann. Das klärt zwei Verantwortlichkeiten und einen Termin. Halte die Antwort im Briefing fest, damit später hinzukommende Kollegen den vereinbarten Maßstab kennen.